网络设备。无处不在的连通性。云计算。社交网络。近场通信……由于强大的力量将几乎所有人与几乎所有事物连接起来，支付将以一种没有人能清楚预见的方式发生革命。
目前，主要的发卡机构、移动运营商、支付网络、科技公司和设备制造商都在争相塑造未来的产品。风险是巨大的。无论是在成熟经济体还是新兴市场，移动支付都日益成为掌控客户关系的关键。
谁将塑造移动支付?才能会说明一切。
生态系统
变革支付所需的移动技术已经存在。现在的关键挑战是将技术的可能性转化为市场领先的能力——即创建和交付客户和商家将接受的移动支付解决方案。面临的挑战大相径庭。支付“生态系统”在世界各地差别很大。
在发展中国家，最具吸引力的移动支付机会是将未存入银行的现金和数字化现金存入银行。(全球90%以上的交易仍以现金为基础)。在更发达、更富裕的市场，无现金交易已经成为常态，巨大的机遇在于彻底改变购买体验。Isis合资公司(AT&T、T-Mobile USA和Verizon Wireless)的首席营销官Ryan Hughes在西班牙巴塞罗那举行的2012年世界移动通信大会上说:“移动支付不是关于你将如何支付，而是关于你将在哪里购买什么。”
亚马逊为我们指明了方向。这家领先的在线商家不仅为消费者提供了大量的选择，还认可并欢迎每一位登录其网站的买家，并根据个人和集体买家的行为为他们提供个性化的推荐。移动支付将把这种交易数据交换推向新的高度，在消费者和商家之间创造前所未有的亲密关系。卖家将知道他们的买家是谁，他们在哪里，他们想要什么——他们可以利用这些数据来迎合客户的偏好，并赢得他们的忠诚。正如花旗首席运营和技术官Don Callahan在2012年世界移动通信大会上所说:“关于金钱的信息至少和金钱本身一样重要。”
Isis首席执行官迈克尔•阿博特在世界移动通信大会的主题演讲中表示:“当你在正确的时刻收到基于你的身份和需求的报价和信息时，真正的价值就来了。”“零售商现在可以在顾客进门的时候就和他们联系起来，而不像今天，顾客在收银台准备走出去的时候才联系。当信息与意图相符合，并真正做出购买决定时，你就有了一个在零售关键时刻提供相关优惠的渠道。”
迄今为止，在实现移动支付的宏伟愿景方面，进展仍然极不平衡。移动支付生态系统正在世界各地以不同的速度发展。例如，日本和韩国的垂直整合市场明显处于领先地位，尤其是在运输和便利购物的移动非接触式支付方面，而美国和欧洲大多落后。
美国的生态系统似乎特别适合创新。这个庞大而富有的市场在电信或银行方面没有垄断，无法推动单一的移动支付标准。北美市场的相对自由(以及由此带来的混乱)可能已经减缓了移动支付的进展，就像现有的无现金交易的优势一样，使得移动支付的增值对许多商家和消费者来说不那么有吸引力。当然，我们以前也见过这种模式。在20世纪90年代，美国市场采用移动电话的速度相对较慢。十年后，手机无处不在。
一些行业观察人士认为，移动支付在北美的发展将继续其停滞不前的步伐，但也有人预测，移动支付将取得更快的进展。谷歌执行主席埃里克•施密特在移动世界大会上的讲话中指出，在线购买和阅读图书、语言自动翻译以及计算机语音识别等新的消费者体验都比预期更快地成为现实。他的含义吗?移动支付在美国消费者日常体验中所占的比重可能比专家预计的要大得多。
也许。但在一个缺乏结构化垂直整合的市场中，移动支付的进步将来自于广泛不同的参与者自愿的、往往有问题的合作，其中包括发卡机构、支付网络、移动运营商、应用程序和设备制造商。这些截然不同的业务现在必须找到联合起来的方法，创造性地制定实用、安全、差异化的移动支付解决方案。
花旗集团数字网络和移动业务全球总监Marc Keller在移动世界大会上评论道:“这令人兴奋，也令人气馁。”“客户和数据所有权是一个挑战。但看看星巴克做了什么....一张礼品卡，装在手机里。一年2600万笔交易表明，消费者对此很好奇。”
卓越的团队
在美国等相对自由的市场中，人才是关键的竞争变量。塑造移动支付领域的将不是政府的命令，也不是死板的董事会制定的行业标准，而是由富有远见的高管领导不同的团队，他们的集体知识和战略洞察力将超越行业的局限，全面了解移动支付领域。
这些有远见的领导者是谁?他们现在在哪里?他们在寻找什么机会?什么样的企业文化最能培养他们的能力?在组建团队时，他们会寻找什么样的技能和特质?
本文探讨了如何组建顶级团队来领导市场。我们的基础研究扫描了9家公司的相关高管人才趋势，它们都是北美移动支付领域值得关注的竞争者:
1.签证
2.美国运通
3.万事达卡
4.花旗集团(Citigroup)
5.富国银行(Wells Fargo)
6.摩根大通
7.美国银行
8.贝宝
9.谷歌
具体来说，我们研究了这九家公司的200多名高管晋升到移动支付团队当前职位的路径。这张扫描图显示的图像非常不稳定。人才跨越传统行业边界，向多个方向迁移，形成背景各异的移动支付团队。我们发现了以下几个趋势:发卡机构和发卡网络(如富国银行、花旗、大通、万事达、Visa)一直在从谷歌和PayPal等高科技公司、以及移动运营商(如T-Mobile、Verizon)和一些移动设备公司吸引人才。同样，谷歌和PayPal也跨越了行业界限，从发卡机构吸引人才。
从2012年第一季度持续不断的新员工招聘公告可以看出，我们的研究显示，人才迁移的趋势正在广泛蔓延。许多移动支付高管是在2010年或2011年就任目前的职位的。在我们的样本中，超过三分之一的高管是从不同行业跳槽到现在的工作岗位的。在那些跨行业迁移的人中，大约一半的人有专门的移动支付经验。其他人因其职能专门知识而入选。在产业发展的第一阶段，最需要的技能是战略和规划，因为重点是构思和原型。目前市场对产品人员，以及业务开发和市场销售人员的需求非常旺盛。
Obopay高级副总裁兼产品管理全球主管Gaurav Zutshi在2010年加入Obopay，此前他曾在维萨国际(Visa International)工作6年。他表示:“除了零售支付经验外，这个领域的参与者还需要在直接面向消费者的分销方面拥有专业知识。”Zutshi补充道:“随着移动支付供应商扩大他们的消费者基础，显然需要了解支付风险和欺诈的人，他们能够使用复杂的分析方法，并能够有效地利用社交媒体进行产品营销和诱导试验，从而服务于新的客户群体。”
Yodlee东北地区经理Nitin Gupta指出:“毫无疑问，金融服务领域的大公司正在远离他们传统的‘从金融服务领域招聘人才’的路线，因为移动支付所需的许多技术专长只能在行业之外找到。”“但这不仅仅是为了吸引精通技术的人。要领导他们，你需要一个“传道者”——一个对支付、移动技术和客户体验有热情的人。特别是对于更高级的职位，你需要有远见和知识的人才，使新技术满足客户的需求。”
虽然发卡机构和支付网络在跨越行业界限方面似乎是相对积极的一方，以确保比本公司内部容易找到的更多样化的高管人才组合，但我们研究的所有公司都至少从与自己截然不同的环境中吸引了一些关键人才。
2010年2月，Visa任命前GSMA(推广GSMmobile标准的移动运营商协会)首席商务官Bill Gajda为新的全球移动产品主管，负责“进一步推进Visa的移动战略，与无线和金融服务行业合作，为全球消费者提供移动支付和相关服务。”Visa还重新聘请了时任Verifi首席执行官的Jennifer Schulz担任其全球产品战略、创新和电子商务主管。如今，舒尔茨显然负责Visa在移动支付领域最重要的押注——新“V”。“我”数字钱包。
Payfone倡导基于运营商消费者信息的结账流程，得到了美国运通(American Express)、威瑞森(Verizon)和罗杰斯通信(Rogers Communications)的支持，并由一个拥有丰富运营商经验的团队领导。2012年3月，该公司宣布吸引了三位资深支付团队成员:Prakash Hariramani加入公司，担任Visa副总裁、产品主管，负责Visa数字钱包的执行。威廉·默里(William Murray)担任万事达卡全球金融机构销售副总裁，负责启动万事达卡以商户为重点的电子商务战略。艾米·马斯特斯从美国运通加入，担任市场总监。
花旗(Citi)、大通(Chase)和万事达(MasterCard)都从贝宝(PayPal)挖走了主要的支付高管。2010年6月，大通宣布Jack Stephenson——前PayPal战略、合作、分析和新风险投资高级副总裁——将加入大通，担任移动、电子商务和支付部门的董事总经理，负责领导“整个公司移动设备和互联网支付战略的持续发展和实施。”Dickson Chu最近加入LivingSocial，担任商业解决方案高级副总裁，两年前刚刚离开PayPal，成为花旗的数字和移动业务主管。
贝宝也曾多次回报，从发行商和支付网络中挖掘关键人才。2009年9月，贝宝聘请花旗集团(Citigroup)国际卡业务首席执行官埃德•埃格尔(Ed Eger)担任高级副总裁兼北美区总经理。埃格负责将贝宝打造成“美国和加拿大消费者和商家首选的在线支付方式”，并负责监督贝宝的全球核心支付处理。最近，PayPal聘请了时任Visa国际业务总裁的Rupert Keeley，负责其亚太市场的支付业务。
贝宝决心在移动支付领域占据主导地位的进一步迹象包括2011年3月聘用了Safeway预付卡网络Blackhawk的创始人兼首席执行官唐•金斯伯勒(Don Kingsborough)。作为零售和预付费产品副总裁，Kingsborough将领导PayPal进入传统零售环境，通过移动支付实现。PayPal还通过收购Zong增强了自己的能力，后者的技术允许在线游戏玩家和其他用户在互联网上进行小额支付，前提是他们拥有后付费手机。
美国运通从移动运营商和其他地方挖掘了关键人才。2010年，Dan Schulman——前Sprint Nextel预付组总裁——加入美国运通，担任企业增长集团总裁，负责“公司的全球战略，以扩大替代移动和在线支付服务，建立新的合作伙伴关系，并在传统信用卡和旅游业务之外建立收入来源。”舒尔曼最初招募到美国运通的许多团队成员也来自移动运营商。
然而，如果认为美国运通只看中舒尔曼在Sprint Nextel的经验，那就大错特错了。“在组建一个优秀的移动支付团队时，与移动运营商打交道的经验并不是最重要的考虑因素，”巴拉提•拉玛瓦朱拉表示。他目前是沃尔玛电子商务和移动支付高级总监，此前曾在Visa、微软和亚马逊担任支付职位。Obopay产品和企业营销副总裁大卫•施瓦茨(David Schwartz)对此表示赞同。他表示:“在美国，移动运营商的经验不像在印度或肯尼亚等其他一些主要市场那么重要。”“拥有技术创新的经验，尤其是在支付领域的经验，更有分量。”
许多人认为，引领北美移动支付市场所需的创新、有远见的思维，更容易在跨生态系统的其他竖井中找到。“电信公司并不是创新的典范。我们确实需要改变这一点，”René德国电信首席执行官奥伯曼在他的巴塞罗那会议讲话中承认。奥伯曼最近将“产品与创新”列入了他的正式首席执行官职责清单。奥伯曼解释说:“如果你想改变你的公司，你必须领导变革的努力。”
美国运通公司想要丹·舒尔曼，似乎不是看中他在移动运营商的工作经验，而是看中他作为“技术传道者”的记录。在加入Sprint之前，舒尔曼是维珍移动美国公司(Virgin Mobile USA)的创始首席执行官，在那里他领导该公司从概念阶段到2002年全国上市，最终成为美国顶级无线运营商之一。在此之前，他是Priceline.com的首席执行官。JJ·霍恩布拉斯(JJ Hornblass)最近发布的一篇博客报道称，舒尔曼可能在美国运通早期大量从移动运营商那里招聘员工，但他最近为自己的美国运通团队补充了一些前谷歌和初创公司程序员。舒尔曼告诉霍恩布拉斯，当他带着一位美国运通的同事穿过他团队的工作空间时，这位同事说:“这里有很多纹身。“有，”舒尔曼表示赞同。“我们正试图在公司内发展一种完全不同的思维方式。”
谷歌在任何竞争中都从不害羞，它在一些情况下已经跨越了行业界限，其中一些移动支付团队成员来自德意志银行(Deutsche Bank)、美国运通(Amex)和PayPal等。2011年上半年，谷歌聘请了两名具有移动支付专业知识的贝宝高管——斯蒂芬妮·蒂勒纽斯和奥萨马·贝迪尔。贝宝随后对这两名高管和谷歌提起诉讼。2011年12月，Peter Hazlehurst加入谷歌，担任全球支付主管。他的前任是Yodlee，一家北加州的软件公司，其账户聚合服务允许用户在一个屏幕上看到他们的信用卡、银行、投资、电子邮件、旅游奖励账户和其他关键信息。
一些更具创新性和创业精神的传道者可能永远不会加入大公司，他们更喜欢建立和创建自己的平台。杰克·多西就是一个例子，他在纽约大学学习期间创建了Twitter。多尔西于2009年创立了Square，目前仍担任该公司首席执行官。Square是一种小的方形设备，允许个人和非常小的企业(如出租车司机)通过在手机上的读卡器上刷卡来接受借记卡和信用卡。
战略能力
塑造移动支付未来的竞争是如此之高，因此许多公司尝试多种方法来建立战略移动支付能力也就不足为奇了。这是一场多行业的抢椅游戏，每个人都在试图找到自己的位置。我们的扫描发现了三个主要策略:
1.积极地吸引关键团队成员，一次一个人
2.完整地收购现有团队
3.建立战略伙伴关系
美国运通(American Express)明显地融合了这三者:积极招聘高管个人;2010年收购Revolution Money;并签约成为Isis合资公司的合作伙伴。Isis的其他信用卡合作伙伴目前包括Visa、万事达(MasterCard)、Discover、巴克莱卡(BarclayCard)、Capital One和大通(Chase)。同样，贝宝除了收购Zong，还聘请了Ed Eger(花旗集团)和Rupert Keeley (Visa)担任战略领导职务。
2011年，Visa宣布收购总部位于南非开普敦的私营公司基基诺，该公司的平台能够向没有银行账户和银行账户不足的消费者提供移动金融服务。同样是在2011年，Visa收购了卡尔·梅塔(Karl Mehta)位于圣克拉拉的PlaySpan公司，该公司的支付平台处理在线游戏、数字媒体和社交网络交易。此前，Visa在2010年收购位于加州山景城的CyberSource，增强了其尖端支付能力。CyberSource为在线商家提供电子支付、风险管理和支付安全解决方案。
花旗(Citi)、大通银行(Chase)、美国银行(BofA)和西联汇款(Western Union)都已将战略支付团队从东海岸迁至旧金山湾区，想必是为了借鉴硅谷传奇的创新精神。在硅谷的存在提供了一个大的人才池，拥有创业经验和对商业创新的深刻理解，以及广泛的精明的风险投资人才供应。出于类似的原因，Visa保持了基基诺的独立身份，保留了这家年轻的南非公司强大的创新文化。
执行能力
我们对快速发展的支付领域的研究表明，移动支付高管特别需要展示亿康先达在高潜力标准化管理评估中评估的四项关键能力:
市场洞察力。高级团队成员必须具有敏锐的洞察力，能够在复杂、混乱和快速变化的环境中发现可能发生的事情。
战略取向。移动支付的领导者将面临一个接一个的战略选择。光靠卓越的运营能力是走不远的。相反，他们必须精明而正确地决定自己的公司如何走在移动支付行业的前列，如何提供更高的价值主张，建立什么样的合作伙伴关系等等。
发展组织能力。移动支付领导者必须吸引不同的视角和丰富多样的专业知识到他们的团队。持续的挑战将是利用团队的多样化优势(参见下面的团队效率部分)。
改变领导。移动支付执行团队将需要特别的适应性、灵活性和对不确定性的容忍度。PlaySpan的卡尔·梅塔称这种能力为“变形能力”——谦逊和敏捷的结合。
团队的有效性
确保这些基本能力——除了必要的技术专长之外——将需要移动支付团队从构成移动支付生态系统的各个行业吸引最优秀的人才。一群来自不同背景的极具天赋的人会凝聚成一个高效的团队吗?这个问题的答案至关重要，但绝不是肯定的。
一个公司吸引到团队中的人才水平当然只是决定团队成功的因素之一。团队的互动方式至少同样重要。通过多年对执行团队的研究和经验，我们确定了团队效率的六个关键:
对齐。共同的信念和目标有效地集中所有成员的行动。
效率。团队通过计算的权衡和纪律的管理过程来优化资源以实现结果。
弹性。相互信任和尊重有助于建设性地解决问题，并帮助团队在压力下表现良好。
能量。团队在一起工作时充满活力，积极主动，保持动力。
开放。在制定和执行战略的过程中，团队对更广泛的组织和外部世界保持敏锐的协调和响应。
平衡。在团队中，重视并有效利用相关技能、风格和观点的多样性。
创新团队
在每个团队中，这六个方面都很重要，但某些优势对某些类型的团队尤其重要。移动支付团队必须主要作为创新团队，他们将在一个异常流动的环境中工作。因此，我们相信结盟、能源和开放将被证明是特别重要的。
协调是关键，因为最有能力的移动支付团队将结合具有丰富经验和鲜明风格的个人。例如，丹•舒尔曼(Dan Schulman)在美国运通公司(American Express)的一次市政厅会议上被介绍时，一名男子大步走进礼堂，既穿牛仔裤又坐在前排，这两件事在当时的CEO市政厅会议上都是禁忌。这个陌生人的到来在礼堂里引起了沙沙的窃窃私语声。这位穿着随意的客人没有意识到他是美国运通公司的员工吗?首席执行官肯·陈纳德随后上台，介绍这位来访者为美国运通新上任的企业增长集团总裁丹·舒尔曼。潜在的信息很明确:“是的，他穿着牛仔裤，但他是领导我们走向未来的高管。”
为了实现一致性，移动支付团队必须定义一个统一的更高目标。最有力的协调愿景将不会偏袒任何一个行业的观点。获胜的移动支付团队不是从移动运营商、发卡机构、设备制造商或应用公司移植现有模式，而是创新真正的新战略，利用技术为客户带来高度差异化的价值。在2012年世界移动通信大会上，最常被提及的短语是“生态系统”和“改变人们的生活”。当每个行业捍卫自己的议程(例如，运营商推动基于sim的NFC采用的标准化)时，不可避免地会出现地盘之争，而这是新结盟的证据。正如Isis的迈克尔·阿博特(Michael Abbott)所指出的，“机会是巨大的。但如果不是所有人都得到回报，也不会有人得到。为此，我们需要给客户选择、隐私和简单。”
精力是必不可少的，因为移动支付领域的快节奏和不可预测性要求团队通过建设性的失败来获得很大的进步。为了有效地实现他们的创新使命，移动支付团队需要一种鼓励创意流畅性、“创意自信”(这个词是IDEO主席David Kelley创造的)以及所有团队成员高度“推动”的文化。最好的移动支付团队将被发现感、冒险感和魄力所激励。
开放是能量和结盟的关键平衡。随着移动支付团队围绕共同的目标团结起来，并为实现目标建立动力，外部环境可能会突然改变。当它到来的时候，团队会发生同样的转变吗?还是会无视新的情况，继续走所有成员国都有强烈的共同热情的道路?为了有效地驾驶，团队需要紧跟环境的变化并不断适应。同样重要的是，如果一个移动支付团队的思维变得过于狭隘，偏离公司的总体方向太远，更大的企业文化可能会排斥它，就像人体会排斥任何它认为太陌生的实体一样。成功的创新团队保持他们强大的创新文化，因为他们也与对其创新商业化至关重要的合作伙伴/组织建立了有效的桥梁。
总之，移动支付团队必须适应市场的变化，相应地调整他们的方向，并与他们所属的生态系统保持密切沟通，通过系统地与需要知道团队在做什么的人之外的人建立包容性。
赢得移动支付的关键
要认识到移动支付团队的人才将是决定性的竞争变量。
要知道，移动支付的成功需要更多不同种类的人才，而不仅仅是在你自己的行业里。
将移动支付的领导权委托给那些在市场洞察力、战略导向、发展组织能力和变革领导力方面表现突出的高管。
确保您的移动支付团队具备必要的团队能力，特别是一致性、能量和开放性。
对移动支付领域的变化保持警惕，并适应发展战略能力的方法
结论
人们常说，我们往往高估了新技术被采用的速度，但我们往往低估了它的长期影响。现在，移动支付领域的每一个参与者都有机会影响未来几年移动支付领域的发展。游戏显然已经开始，预计在2012年将有大量活动——合作伙伴关系、人才招聘和大量产品的出现(例如，谷歌、Isis、Visa和大多数发行商正在开发数字钱包)。人才是关键。塑造移动支付未来的玩家将是那些将人才视为关键竞争变量的人，他们清楚地认识到在这个快速变化的竞技场中哪些能力最重要，并成功地从整个生态系统中吸引最优秀的人才。
