网络设备。无处不在的连通性。云计算。社交网络。近场通信……随着强大的力量结合起来，几乎每个人都可以连接到几乎所有的东西，支付将以一种没有人能清楚预见的方式发生革命。
目前，主要的发卡机构、移动运营商、支付网络、科技公司和设备制造商都在争相塑造未来的格局。风险是巨大的。无论是在成熟经济体还是新兴市场，移动支付都日益成为掌控客户关系的关键。
谁将塑造移动支付?天赋会说明一切。
生态系统
革命性支付所需的移动技术已经存在。目前的关键挑战是将技术可能性转化为市场领先的能力，即创建并交付客户和商家都愿意接受的移动支付解决方案。挑战远不是统一的。支付“生态系统”在世界各地差异很大。
在发展中国家，最引人注目的移动支付机会是将无银行账户的现金存入银行和数字化现金。(全球90%以上的交易仍以现金为基础)。在更发达、更富裕的市场，无现金交易已经成为常态，巨大的机会是彻底改变购买体验。Isis合资公司(AT&T、T-Mobile USA和Verizon Wireless)的首席营销官瑞安•休斯在2012年西班牙巴塞罗那世界移动通信大会上说:“移动支付不是关于你打算如何支付，而是关于你打算在哪里买什么。”
亚马逊为我们指明了方向。这家领先的在线商家不仅为消费者提供了大量的选择，还认可并欢迎每一位登录其网站的买家，并根据个人和集体买家的行为为他们提供个性化的推荐。移动支付将把这种交易数据交换提升到新的高度，在消费者和商家之间建立前所未有的亲密关系。卖家将知道他们的买家是谁，他们在哪里，他们想要什么——他们可以利用这些数据来迎合客户的偏好，并赢得他们的忠诚度。正如花旗集团首席运营和技术官Don Callahan在2012年世界移动通信大会上所说:“关于钱的信息至少和钱本身一样重要。”
Isis首席执行官迈克尔·阿博特在移动世界大会的主题演讲中说:“真正的价值在于，当你在正确的时刻收到基于你是谁和你想要什么的报价和信息时。”“现在，零售商可以在顾客走进商店的时候就与他们建立联系，而不像今天他们在收银台前正要离开。而且，当信息符合意图，真正做出购买决定时，你就有了一个渠道来提供相关优惠。”
迄今为止，在实现移动支付的宏伟愿景方面，进展仍然极不均衡。移动支付生态系统正在世界各地以不同的速度发展。例如，垂直一体化的日本和韩国市场明显处于领先地位，尤其是在过境和便利购物的移动非接触式支付方面，而美国和欧洲则大多落后。
美国的生态系统似乎特别适合创新。这个庞大而富有的市场在电信或银行业没有垄断来推动单一的移动支付标准。到目前为止，北美市场的相对自由(以及由此带来的混乱)可能已经减缓了移动支付的进展，无现金交易的现有主导地位也是如此，这使得移动支付的增值对许多商家和消费者来说不那么有吸引力。当然，我们以前见过这种模式。在上世纪90年代，美国市场采用手机的速度相对较慢。十年后，手机无处不在。
一些行业观察人士认为，移动支付在北美的发展将继续停滞不前，但其他人预计将取得更快的进展。谷歌执行董事长埃里克•施密特在移动世界大会上的演讲中指出，在线购买和阅读图书、自动语言翻译和计算机语音识别等新的消费者体验都以比预期快得多的速度成为现实。他的含义吗?移动支付在美国消费者日常生活中所占的比重可能比专家预测的要大得多。
也许。但在一个缺乏结构化垂直整合的市场中，移动支付的进步将源于广泛不同参与者的自愿合作，其中包括发卡机构、支付网络、移动运营商、应用程序和设备制造商。这些迥然不同的业务现在必须想办法联合起来，创造性地制定实用、安全、差异化的移动支付解决方案。
花旗集团数字网络和移动业务全球总监Marc Keller在移动世界大会上评论道:“这令人兴奋，也令人生畏。“客户和数据所有权存在挑战。但看看星巴克的所作所为....装在手机里的礼品卡。一年内2600万笔交易表明，消费者对此很好奇。”
卓越的团队
在美国这样相对自由的市场，人才是关键的竞争变量。移动支付领域将不是由政府命令或制定行业标准的古板董事会塑造的，而是由富有远见的高管领导不同的团队，他们的集体知识和战略洞察力将超越行业藩篱，全面了解移动支付领域。
这些有远见的领导者是谁?他们现在在哪里?他们在寻找什么机会?什么样的企业文化最能培养他们的能力?在组建团队时，他们会寻找什么样的技能和特质?
本文探讨了组建顶级团队的竞赛，这些团队拥有合适的人才来领导市场。我们的基础研究扫描了九家公司的相关高管人才趋势，它们都是北美移动支付领域值得关注的竞争者:
1.签证
2.美国运通
3.万事达卡
4.花旗集团(Citigroup)
5.富国银行(Wells Fargo)
6.摩根大通
7.美国银行
8.贝宝
9.谷歌
具体来说，我们研究了这九家公司的200多名高管在移动支付团队中担任当前职位的路径。扫描后的图像非常流畅。人才正在跨越传统行业边界，向多个方向迁移，形成具有不同背景的移动支付团队。我们发现了一些趋势:发卡机构和信用卡网络(如富国银行、花旗银行、大通银行、万事达卡、Visa)一直在从谷歌和PayPal等高科技公司，以及移动运营商(如T-Mobile、Verizon)和一些移动设备公司吸引人才。同样，谷歌和PayPal也跨越了行业界限，从发卡机构挖走了人才。
我们的研究显示，人才的大规模迁移显然正在进行中，2012年第一季度持续不断的新招聘公告就是明证。许多移动支付高管是在2010年或2011年升任目前的职位的。在我们的样本中，超过三分之一的高管是从不同行业跳槽到现在的工作岗位的。在那些跨行业迁移的人中，大约有一半人有移动支付方面的专门经验。其他人则因其功能专长而被选中。在行业发展的第一阶段，高需求的技能是战略和规划，因为重点是构思和原型。目前，市场对产品人员以及业务开发、市场营销和销售人员的需求旺盛。
Obopay高级副总裁兼产品管理全球主管高拉夫•祖特什(Gaurav Zutshi)表示:“这个领域的参与者除了拥有零售支付经验外，还需要具备直接面向消费者分销的专业知识。”他于2010年加入Obopay，此前他在Visa International工作了6年。Zutshi补充道:“随着移动支付提供商扩大他们的消费者基础，对了解支付风险和欺诈、能够使用复杂分析技术、能够有效利用社交媒体进行产品营销和诱导试验来服务新客户群体的人的需求明显存在。”
Yodlee东北地区经理尼廷•古普塔指出:“毫无疑问，金融服务业的大公司正在偏离他们传统的‘从金融服务业招聘人才’路线，因为移动支付所需的许多技术专长只能在他们的行业之外找到。”“但这不仅仅是为了获得精通技术的人。要领导他们，你需要一个“传道者”——一个充满激情地了解支付、移动技术和客户体验的人。特别是对于更高级的职位，你需要有远见和知识的人，让新技术满足客户的需求。”
虽然发卡机构和支付网络在跨越行业界限方面表现得相对积极，以确保高管人才的组合更加多样化，而不是在自己的队伍中容易找到，但我们研究的所有公司都从与自己完全不同的环境中吸引了至少一些关键人才。
2010年2月，Visa任命前GSMA(推广GSMmobile标准的移动运营商协会)首席商务官Bill Gajda为新的全球移动产品主管，负责“进一步推进Visa的移动战略，与无线和金融服务行业合作，为全球消费者带来移动支付和相关服务。”Visa还聘请了Verifi时任首席执行官詹妮弗·舒尔茨(Jennifer Schulz)担任其全球产品战略、创新和电子商务主管。如今，舒尔茨掌管着Visa在移动支付领域最重要的赌注——新V。Me“数字钱包。
Payfone倡导基于运营商消费者信息的结账流程，它得到了美国运通(American Express)、威瑞森(Verizon)和罗杰斯通信(Rogers Communications)的支持，并由一个拥有丰富运营商经验的团队领导。2012年3月，该公司宣布吸引了三位支付领域资深人士加入其团队:普拉卡什·哈里马尼(Prakash Hariramani)加入Visa担任副总裁兼产品主管，负责Visa数字钱包的执行工作。William Murray将担任万事达卡全球金融机构销售副总裁，负责启动万事达卡以商家为中心的电子商务战略。艾米·马斯特斯加入，担任美国运通的营销总监。
花旗(Citi)、大通(Chase)和万事达(MasterCard)都从贝宝(PayPal)挖走了支付业务的关键高管。2010年6月，大通宣布，前PayPal战略、合作、分析和新风投高级副总裁杰克·斯蒂芬森(Jack Stephenson)将加入大通，担任移动、电子商务和支付业务董事总经理，负责领导“移动设备和互联网支付全公司战略的持续演进和实施”。迪克森•朱(Dickson Chu)最近加入LivingSocial，担任商户解决方案高级副总裁。两年前，他离开贝宝，担任花旗数字和移动业务主管。
贝宝也曾几次报恩，从发行机构和支付网络挖来了关键人才。2009年9月，PayPal聘请花旗集团(Citigroup)国际卡业务首席执行官埃德·埃格尔(Ed Eger)担任高级副总裁兼北美总经理。埃格尔负责将PayPal打造成“美国和加拿大消费者和商家首选的在线支付方式”，并负责监督PayPal的全球核心支付处理。最近，PayPal聘请了时任Visa国际业务总裁的鲁珀特·基利(Rupert Keeley)负责亚太市场的支付业务。
贝宝决心在移动支付领域占据主导地位的进一步迹象包括，2011年3月，贝宝聘请了西夫韦(Safeway)预付卡网络公司Blackhawk的创始人兼首席执行官唐•金斯伯勒(Don Kingsborough)。作为零售和预付费产品副总裁，Kingsborough将带领PayPal进入传统零售环境，通过移动支付实现。PayPal还通过收购Zong增强了自己的能力，Zong的技术允许在线游戏玩家和其他人在拥有后付费手机的情况下在互联网上进行小额支付。
美国运通从移动运营商和其他地方挖来了关键人才。2010年，丹·舒尔曼(Dan Schulman)——Sprint Nextel预付费集团前总裁——加入美国运通，担任企业成长集团总裁，负责“公司的全球战略，以扩大替代移动和在线支付服务，建立新的合作伙伴关系，并在传统的信用卡和旅游业务之外建立收入流。”舒尔曼最初招募到美国运通的许多团队成员也来自移动运营商。
然而，如果认为美国运通只是因为舒尔曼在Sprint Nextel的经历才找他，那就错了。“在组建一个优秀的移动支付团队时，与移动运营商打交道的经验并不是最重要的考虑因素，”巴拉蒂•拉马瓦茹拉建议道。他目前是沃尔玛电子商务和移动支付高级总监，此前曾在Visa、微软和亚马逊担任支付职位。Obopay产品和企业营销副总裁David Schwartz对此表示赞同。他表示:“在美国，移动运营商的经验不像在印度或肯尼亚等其他一些主要市场那样重要。”“拥有技术创新经验，尤其是在支付领域，更有分量。”
许多人认为，引领北美移动支付市场所需的创新、有远见的思维，更容易在整个生态系统的其他领域中找到。“电信公司并不是创新的典范。我们确实需要改变这一点，”René奥伯曼，德国电信首席执行官，在他的巴塞罗那会议讲话中承认。奥伯曼最近将“产品与创新”列入了他的正式首席执行官职责清单。奥伯曼解释说:“如果你想改变你的公司，你必须领导变革的努力。
美国运通之所以聘用丹•舒尔曼，似乎不是看中他在移动运营商的工作经验，而是看中他作为“技术传道者”的履历。在加入Sprint之前，舒尔曼是维珍移动美国公司(Virgin Mobile USA)的创始首席执行官，在那里他领导公司从概念阶段到2002年全国推出，成为美国最大的无线运营商之一。在此之前，他是Priceline.com的首席执行官。JJ Hornblass最近发布的一篇博客报道称，尽管舒尔曼在美国运通早期可能大量从移动运营商招聘员工，但他最近在自己的美国运通团队中招募了前谷歌和前初创公司的程序员。舒尔曼告诉霍恩布拉斯，当他带着一位美国运通的同事穿过他团队的工作空间时，这位同事说:“这里有很多纹身。“是的，”舒尔曼同意道。“我们正试图在公司内部发展一种完全不同的思维方式。”
谷歌在任何竞争中都从不退缩，多次跨越行业界限，其移动支付团队的一些成员来自德意志银行、美国运通和贝宝等公司。2011年上半年，谷歌挖走了PayPal的两名移动支付专家——斯蒂芬妮·蒂勒纽斯和奥萨马·贝迪尔。PayPal随后对这两名高管和谷歌提起诉讼。2011年12月，彼得•哈兹赫斯特加入谷歌，担任全球支付主管。他之前就职于北加州软件公司Yodlee，该公司提供账户聚合服务，用户可以在一个屏幕上看到自己的信用卡、银行、投资、电子邮件、旅行奖励账户和其他关键信息。
一些更具创新精神和创业精神的布道者可能永远不会加入大公司，他们更愿意建立和创建自己的平台。一个例子是杰克·多尔西，他在纽约大学学习期间创建了Twitter。多尔西于2009年创立了Square，目前仍担任首席执行官。Square是一种小型方形设备，允许个人和非常小的企业(如出租车司机)通过手机上的读卡器刷卡接受借记卡和信用卡。
战略能力
在塑造移动支付未来的竞争中，赌注是如此之高，因此许多公司正在尝试多种方法来建立战略移动支付能力也就不足为奇了。这是一个多行业的抢椅子游戏，每个人都在试图找到自己的位置。我们观察到三个主要策略:
1.积极地吸引关键的团队成员，一次吸引一个
2.完整地收购现有团队
3.建立战略伙伴关系
美国运通(American Express)将这三者明显地融合在一起:积极招聘高管个人;2010年收购Revolution Money;并签约成为Isis合资公司的合作伙伴。Isis的其他信用卡合作伙伴目前包括Visa、万事达(MasterCard)、Discover、巴克莱卡(BarclayCard)、Capital One和大通(Chase)。类似地，PayPal除了收购Zong之外，还聘请了Ed Eger(花旗集团)和Rupert Keeley (Visa)担任战略领导角色。
2011年，Visa宣布收购总部位于南非开普敦的私营公司基基诺(fundamento)。基基诺的平台为没有银行账户和银行账户不足的消费者提供移动金融服务。同样是在2011年，Visa收购了卡尔·梅塔(Karl Mehta)位于圣克拉的PlaySpan公司，该公司的支付平台处理在线游戏、数字媒体和社交网络的交易。Visa此前在2010年收购了CyberSource，增强了其尖端支付能力。CyberSource位于加州山景城，为在线商家提供电子支付、风险管理和支付安全解决方案。
花旗(Citi)、大通(Chase)、美国银行(BofA)和西联汇款(Western Union)都已将战略支付团队从东海岸迁至旧金山湾区(San Francisco Bay Area)，想必是为了汲取硅谷传奇的创新精神。在硅谷的业务提供了一个庞大的人才库，拥有创业经验和对商业创新的深刻理解，以及大量精明的风险投资人才。出于同样的原因，Visa保持了基诺的独立身份，保留了这家年轻的南非公司强大的创新文化。
执行能力
我们对快速发展的支付领域的扫描表明，移动支付高管尤其需要证明亿康先达在高潜力标准化管理评估中评估的四项关键能力:
市场洞察力。高级团队成员必须具有敏锐的洞察力，能够洞察复杂、混乱和快速变化的环境中可能发生的情况。
战略取向。移动支付领导者将面临一个又一个战略选择。仅凭卓越的运营水平是走不了多远的。相反，他们必须精明而正确地决定自己的公司如何在移动支付行业中脱颖而出，如何提供更高的价值主张，建立什么样的合作伙伴关系，等等。
培养组织能力。移动支付领导者必须为他们的团队吸引多样化的观点和丰富多样的专业知识。持续的挑战将是利用团队的多样化优势(参见下面的团队有效性部分)。
改变领导。移动支付执行团队将需要具有非凡的适应性、灵活性和对不确定性的容忍度。PlaySpan的卡尔·梅塔称这种能力为“变形能力”——谦逊和敏捷的结合。
团队的有效性
除了必要的技术专长外，确保这些基本能力还需要移动支付团队从构成移动支付生态系统的各个行业吸引最优秀的人才。一群来自不同背景的极具才华的人，能凝聚成一个高效的团队吗?答案至关重要，但绝不是确定的。
公司吸引到团队中的人才水平当然只是决定团队成功的因素之一。团队的互动方式至少同样重要。通过多年的研究和管理团队的经验，我们确定了团队效率的六个关键:
对齐。共同的信念和目标能有效地集中所有成员的行动。
效率。团队通过计算权衡和纪律严明的管理流程优化资源以实现结果。
弹性。相互信任和尊重有助于建设性地解决问题，并帮助团队在压力下表现良好。
能量。团队在一起工作时充满活力，积极主动并保持势头。
开放。在制定和执行战略时，团队会对更广泛的组织和外部世界保持敏锐的协调和响应。
平衡。在团队中，重视并有效利用相关技能、风格和观点的多样性。
创新团队
在每个团队中，这六个方面都很重要，但某些优势对于某些类型的团队尤其重要。移动支付团队必须主要发挥创新团队的作用，他们将在一个异常多变的环境中工作。因此，我们相信，结盟、能量和开放将被证明是特别重要的。
协调一致是关键，因为最有能力的移动支付团队将结合经验丰富、风格迥异的个人。例如，在丹•舒尔曼(Dan Schulman)穿着传统的美国运通(American Express)服装在一次市政厅会议上被介绍时，一名男子大步走进礼堂，犯下了双重侮辱的行为:他穿着牛仔裤，坐在前排——这在当时的CEO市政厅会议上都是禁忌。这个陌生人的到来在礼堂里引起一阵沙沙的窃窃私语声。这位穿着随意的客人难道不知道自己在美国运通公司吗?随后，美国运通首席执行官陈纳德走上舞台，向观众介绍了美国运通新任企业成长集团总裁丹•舒尔曼。其中隐含的信息很明确:“是的，他穿着牛仔裤，但这是一位将带领我们走向未来的高管。”
为了实现一致性，移动支付团队必须定义一个统一的更高目标。最有力的一致愿景不会偏向任何一个行业的观点。获胜的移动支付团队不会从移动运营商、发卡机构、设备制造商或应用程序公司移植现有模式，而是将创新真正的新战略，利用技术为客户带来高度差异化的价值。在2012年世界移动通信大会上，最常被提及的短语是“生态系统”和“改变人们的生活”。这表明，当每个行业都在捍卫自己的议程时，不可避免地会出现地盘之争(例如，运营商推动基于sim的NFC采用标准化)。正如Isis的迈克尔·阿博特(Michael Abbott)所指出的，“机会是巨大的。但如果不是所有人都得到回报，也不会有人得到。为此，我们需要为客户提供选择、隐私和简单性。”
精力是至关重要的，因为移动支付领域的快节奏和不可预测性要求团队在很大程度上通过建设性的失败来前进。为了有效地实现他们的创新使命，移动支付团队将需要一种鼓励创意流畅性、“创意自信”(IDEO董事长大卫·凯利首创的术语)以及所有团队成员高度“推动”的文化。最好的移动支付团队将被发现、冒险和大胆的意识所驱动。
开放对能量和对齐都是至关重要的平衡。随着移动支付团队围绕共同的目标团结一致，并为实现目标建立动力，外部环境可能会突然发生变化。到那时，团队是否也会发生同样的转变?或者它会无视新的条件，继续走所有成员国都感到强烈的共同热情的道路?为了有效地引导，团队需要紧跟环境的变化并不断地适应。同样重要的是，如果移动支付团队的思维过于狭隘，偏离了公司的总体方向，那么更大的企业文化可能会排斥它，就像人体会排斥任何它认为太陌生的实体一样。成功的创新团队保持其强大的创新文化，同时他们还与合作伙伴/组织建立了有效的桥梁，这对将其创新商业化至关重要。
总而言之，移动支付团队必须跟上市场的变化，相应地改变他们的方向，并与他们所属的生态系统保持密切沟通，通过系统地与那些需要知道团队在做什么的人之外的人建立联系来构建包容性。
移动支付制胜关键
要认识到你的移动支付团队的人才将是一个决定性的竞争变量。
要知道，移动支付的成功需要更多样化的人才，而不仅仅是在你自己的行业里。
将移动支付的领导权委托给在市场洞察、战略定位、发展组织能力和变革领导力方面表现出色的高管。
确保您的移动支付团队具备必要的团队能力，特别是一致性、能量和开放性。
对移动支付领域的变化保持警惕，并适应发展战略能力的方法
结论
人们常说，我们往往高估了新技术被采用的速度，但我们往往低估了它的长期影响。现在，移动支付领域的每个参与者都有深刻的机会来影响未来几年这个领域的发展。游戏显然已经开始，2012年将会有巨大的活动——合作伙伴关系、人才招聘和大量产品的出现(例如，谷歌、Isis、Visa和大多数发行商正在开发数字钱包)。人才是关键。塑造移动支付未来的玩家将是那些将人才视为关键竞争变量的人，他们清楚地认识到在这个快速变化的竞技场中哪些能力最重要，并成功地从整个生态系统中吸引最优秀的人才。
